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【机构点评】马鞍山钢铁半日扬5% 瑞信料潜在升幅49%

发表于 2020-10-16 11:11 | 查看:



【机构点评】马鞍山钢铁半日扬5% 瑞信料潜在升幅49%

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    马鞍山钢铁(00323)早市买盘占据主力位置,支撑股价半日上扬4.99%至4.42港元,为早市最高价,成交2739万股。瑞信发表研究报告,将该股投资评级由“中性”升至“跑赢大市”,目标价亦由5元升至6.6元,潜在升幅49%,此基于2011年上半年企业价值对EBITDA的4.5倍。 

    瑞信指,该股于2010年下半年已跑输同业及钢价,料其今年上半年可受惠于基本面改善,及盈利增长的趋势,而火车轮业务可支持其进一步改善业绩。 

    瑞信称,上调马钢于2010年至2012年每股盈利预测各4%、41%及98%,分别至0.24元、0.45元及0.86元人民币,以反映钢价上升,指现价相当预测2011年及2012年市盈率各14.8倍、7.8倍及4.1倍。 

    瑞信估计,内地未来数月钢价将持续上升,可成马钢未来股价的催化剂,料其2010年至2012年的品平均售价各为每吨3,928元、4,270元及4,365元人民币,单位毛利各为297元、481元及732元人民币。 

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